一起上市计划 - 参股说明书

参股说明书　　　　　　　　　　　

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Thomas M. Rosenthal

目的：

中国缘网友拥有自己的网站。

说明：

到目前为止，对互联网络公司进行投资持股还都是风险基金、投资银行、富有的天使投资人，公司高级管理人员的特权。尽管投资网络公司的回报可能是巨大的，但个人作为小金

额投资者还是无法进入这个领域。根据会员提议（点击查看详情），中国缘共同创始人愿意为对忠诚会员赠送一份礼物。
什么是期权？
	期权是未来购买中国缘股票的权利。
如何获得中国缘期权？
	• 中国缘期权限于赠送给VIP年费会员，因此会员首先需要购买VIP年费服务（每年100 元人民币）；
	• 购买VIP年数、金额和所赠期权数量暂不设上限；
	• 期权具有永久性，会员获赠期权后，无需每年续费VIP以保留期权；
	• 购买VIP越早、获赠期权数越多，反之越少；
	• 对会员赠送期权活动结束后，网站将自动进入对机构投资者开放阶段，VIP会员个人将无法再获赠新期权
	• 不满足以下任何一项的会员，中国缘将保留不赠予期权的权利：
		－高素质会员
		－在中国缘上个人资料真实完整
		－对其他会员具有爱心的会员
		－能与中国缘长期共同成长的忠诚会员
		－维护中国缘利益，对中国缘无不利言行的会员
	• 说明：该期权属于中国缘免费赠送核心VIP会员的答谢礼物。如会员不希望继续持有该期权，中国缘有权收回（以上条款中国缘保留判断标准、所有权利、修正和最终解释权）。
为什么要赠送期权？
	• 中国缘的发展离不开会员的忠诚度；
	• 中国缘共同创始人对忠诚会员的答谢礼物；
	• 我们希望“期权会员”能与网站股东及公司高级管理人员一起在未来能够得到较高的经济回报。
资金用途：
	中国缘本着大家的网站大家经营的方针，“期权会员”支付的费用将用于网站的运营、服务器和带宽和市场宣传推广，保持市场领先地位，持续扩大会员量。

投资分析：
	• 互联网行业是创造财富最大最快的领域。虽然风险大，但回报也是在所有投资领域中最高的。发达国家和中国的互联网行业创造了许许多多的财富人群。短短的十几年发展史，世界 Forbes 福布斯 100 首富排行榜中就有许多位互联网人士进入。目前中国股市小股民非常难以赚钱，而网络股本身就有最高的期待。中国和国外网络股在上市或被收购过程中，投资人均获得了巨额的回报。
	• 综合交友网站（ SNS ）是近三年在互联网行业中发展最快的一支崭新的模式。国外已经有许多家上市或被收购：
		- 美国 MySpace.com 于 2006 年被新闻集团以 5.8 亿美元收购；
		- 美国 Facebook.com 于 2006 年被雅虎以 10 亿美元收购；
		- 德国 Xing.com 于 2006 年 11 月成功在欧洲股票市场上市；
		- 英国 Bebo.com 市值也在 10 亿美元以上；
		- 日本 Mixi.jp 于 2006 年 9 月以 19 亿美元市值在日本股票上市；
		- 韩国 CyWorld.com 被韩国第一大电信公司 SKT 收购。
	• 作为世界互联网第二大国，中国近年来交友网站发展迅速，预计三年内将会赶上发达国家规模和水平。目前大多交友网站已经融资几百 -- 上千万美元，市值已超过 3,000 万 --5,000 万美元，每股单价至少在 3-5 块美元以上（人民币 25-40 元）。
	• 一般来说，如果一个网站成功上市或被其它大型国内外网站收购，原始股投资人的每股回报是巨大的。比如：网易 2007 年 3 月 28 日的股价为 17.92 美元（折合人民币约 140 元），也就是说如果我们早期以每股 10 元人民币的价格购买了网易股票，那今天它的价格就已经长到 14 倍了。

	• 中国缘在成熟真实白领社交网站中排名第一，综合交友类网站中也处于领先地位；会员量 200 万余、日增 5 千，已进入高速成长期。与其它同类型交友网站的每股单价人民币 25-40 元相比，中国缘愿意为核心 VIP 会员免费赠送期权。除赠送期权外，核心 VIP 会员还将以八折优惠（每年节省 20 元）获得如下高级交友特权：
		- 无限交友权利：
			* 自由浏览任何人的个人空间（对方设置为关闭除外）；
			* 无限量加他人为好友。
		- 更大个人空间：
			* 更大相册空间；
			* 上传更多影音。
		- 优先宣传推广：
			* 中国缘所有栏目上轮回宣传；
			* 高级会员标志：彰显尊贵资格；
			* 搜索结果排名提前。

风险控制：
	• 风险 1 、中国缘期权未能如期增值：
		- 防范措施 1 、核心VIP会员所支付的会费已经以八折优惠获得了高级交友服务（每年节省 20 元）；
		- 防范措施 2 、中国缘期权为免费赠送给核心 VIP 会员，因此会员无任何成本损失。
	• 风险 2 、国内外大型竞争网站进入：
		- 防范措施 1 、中国缘将以期权会员利益为首任，积极探求收购与兼并商机；
		- 防范措施 2 、为核心 VIP 会员提够出售所持中国缘股份获利回报的机会。
	• 风险 3 、经营与政策风险：
		- 防范措施 1 、网站经营状况上网，对“期权会员”开放；
		- 防范措施 2 、成立“期权委员会”，由期权会员公开投票产生，代表期权会员实施监督；
		- 防范措施 3 、聘请国际知名律师事务所，确保遵守相关法律规定。
经营管理团队：
	• 创始人： Thomas M. Rosenthal 与童家威自 1997 年在中国创立美商网，迅速发展成为中国领先的电子商务网站。网站分别从美国花旗银行、美国摩托罗拉、日本三菱集团、中国华润集团，美国总统布什家族融资 4200 万美元，并于 2002 年与美国财富 500 强上市集团成立合资公司，为国际知名企业在华采购提供电子商务服务（点击查看《硅谷动力》媒体报道）。 Thomas M. Rosenthal 与童家威具有多年国内外大型企业管理经验，并获得国际著名商学院 MBA 学位。
		- Thomas M. Rosenthal （点击查看各媒体报道）
			* 美商网（ MeetChina.com ）共同创始人
			* Asian Strategic Limited 战略管理咨询公司（欧洲最大战略管理咨询公司亚洲分部）
			* 美国福特汽车公司总部
			* 美国密歇根大学 MBA （ University of Michigan ）
		- 童家威（点击查看新浪报道）
			* 美商网（ MeetChina.com ）共同创始人
			* 美国 Booz Allen & Hamilton 战略管理咨询公司亚洲部（基辛格领导的世界第三大战略管理咨询公司）
			* 美国福特汽车公司总部
			* 中国软件集团（深圳中软）董事副总经理
			* 美国沃顿商学院 MBA （ The Wharton Business School ）
		- Admiral Joseph W. Prueher （普理赫先生）（点击查看美国驻华大使馆新闻）
			* 中国缘天使投资人
			* 美国前驻华大使
			* 世界第一大投资银行美林证券全球董事
百元创业进展：
	• 中国缘目前处于天使融资阶段。该阶段期权只对公司内部中高级管理人员和少数核心 VIP 会员开放。为保护先期期权会员的利益，天使融资期间赠送的期权数量将采取每轮递减的方式。天使融资结束后，将根据资金使用状况和市场竞争环境酌情正式对风险投资资金开放。详情请点击查看“期权结构”。
	• 中国缘每日实时公布最新和最大期权会员。详情请点击查看“期权会员”。
联系人
	• Tom & Joe
	• Email & MSN: Care@meet8.com
	• (0755) 2606-9217

童家威

附件　　　　　　　　　　　　　

2003-2006 中国网络交友行业风险投资报告

发布时间： 2007-1-4 19:44:00 来源： ChinaVenture 作者：刘莹浏览次数： 2525

ChinaVenture数据统计显示，2003年至2006年，中国境内已披露有16家网络交友企业获得风险投资，总融资额将近1亿美元。无论从数量还是金额上，2006年该行业的投资都成为互联网行业投资中最大的领域，分别占整个网络行业总投资的43.7%和67.4%。在6家获得两轮投资的企业中，有5家在 2006 年完成第二轮融资；其中， 1家网络交友企业在2006年通过并购方式获得第三轮融资。

图一

图二

ChinaVenture数据统计显示，中国境内已披露16家获得风险投资企业中，50%为从事休闲交友企业；另外38.9%和11.1%企业分别从事婚恋交友和商务交友。其中两家企业既从事休闲交友又从事婚恋交友服务。（见图三）

图三

ChinaVenture 数据统计显示，中国境内已披露网络交友行业投资额中，休闲交友类企业融资额占 59.2% ，婚恋交友类企业融资额占33.3%，商务交友企业融资金额较少，只占7.5%。（见图四）

图四

ChinaVenture 数据统计显示，中国境内已披露 16 家获得风险投资网络交友企业中，两家在2006年完成两轮融资；1家企业通过并购方式获得投资。16家企业中，获得两轮或以上融资企业数量占43.8%；融资金额占51%。 ( 见表一 )

美国网络交友行业相比于中国企业，获得风险投资额度更高，ChinaVenture数据统计显示，美国4 家网络交友企业获得1.887亿美元风险投资，企业平均融资额达4700万美元，是中国境内网络交友企业平均融资额8倍。（见表二）

ChinaVenture数据统计显示，截止目前，国外婚恋交友、休闲交友和商务交友企业各有一家上市， 3家网络交友企业上市融资额超过2亿美元。（见表三）

由于国外企业有着比较成熟的模式，并且成功上市，再加上中国交友市场的诱惑，接下来可能出现相对规模较大的境外企业，采用直接并购或者注资方式进入中国市场，情况可能会跟在网络招聘行业比较接近。